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一、商業(yè)航天
· 板塊規(guī)模:A股直接/間接相關(guān)上市公司超40家,核心產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)兄岛嫌嫵?000億元,是五大板塊中產(chǎn)業(yè)鏈最成熟的賽道。
· 核心細(xì)分:衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用、地面設(shè)備。
· 龍頭標(biāo)的:
? 衛(wèi)星制造:中國衛(wèi)星(600118)、鋮昌科技(001270)
? 衛(wèi)星發(fā)射:中國航天科技(600151)、中科宇航(未上市,關(guān)聯(lián)軸研科技002046)
? 衛(wèi)星應(yīng)用:海格通信(002465)、華測導(dǎo)航(300627)

· 核心催化:低軌衛(wèi)星組網(wǎng)加速、商業(yè)發(fā)射頻次提升、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入新基建。
二、人形機(jī)器人
· 板塊規(guī)模:A股相關(guān)標(biāo)的約30家,核心零部件與整機(jī)企業(yè)市值合計超6000億元,2026年量產(chǎn)落地為核心主線。
· 核心細(xì)分:伺服電機(jī)、減速器、傳感器、整機(jī)制造。
· 龍頭標(biāo)的:
? 減速器:綠的諧波(688017)、雙環(huán)傳動(002472)
? 伺服電機(jī):匯川技術(shù)(300124)、禾川科技(688320)
? 整機(jī):埃斯頓(002747)、機(jī)器人(300024)
· 核心催化:特斯拉Optimus量產(chǎn)、國內(nèi)企業(yè)樣機(jī)發(fā)布與訂單落地。
三、可控核聚變
· 板塊規(guī)模:A股純概念標(biāo)的約15家,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)兄岛嫌嫾s2000億元,技術(shù)未突破,以題材炒作為主。
· 核心細(xì)分:核聚變裝置核心部件、超導(dǎo)材料、氚燃料。
· 龍頭標(biāo)的:
? 裝置部件:久立特材(002318)、應(yīng)流股份(603308)
建站客服QQ:88888888{jz:field.toptypename/}? 超導(dǎo)材料:永鼎股份(600105)、西部超導(dǎo)(688122)
· 核心催化:國際核聚變實(shí)驗(yàn)突破、國內(nèi)專項(xiàng)政策出臺。
四、無人駕駛
· 板塊規(guī)模:A股相關(guān)標(biāo)的超50家,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)兄岛嫌嫵?.2萬億元,L3級商業(yè)化落地為2026年核心看點(diǎn)。
· 核心細(xì)分:激光雷達(dá)、車載芯片、高精度地圖、整車制造。
· 龍頭標(biāo)的:
? 激光雷達(dá):禾賽科技(HSAI)、速騰聚創(chuàng)(未上市,莊閑和app關(guān)聯(lián)萬集科技300552)
? 車載芯片:中科創(chuàng)達(dá)(300496)、全志科技(300458)
? 整車:比亞迪(002594)、小鵬汽車(XPEV)
· 核心催化:L3級自動駕駛法規(guī)放開、車企規(guī)?;钶d。
五、腦機(jī)接口
· 板塊規(guī)模:A股概念標(biāo)的約20家,市值合計約1500億元,臨床應(yīng)用為主要催化,技術(shù)商業(yè)化尚遠(yuǎn)。
· 核心細(xì)分:電極材料、信號采集、醫(yī)療設(shè)備。
· 龍頭標(biāo)的:
? 電極技術(shù):新智認(rèn)知(603869)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173)
? 醫(yī)療設(shè)備:三博腦科(301293)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172.HK)
· 核心催化:腦機(jī)接口臨床實(shí)驗(yàn)進(jìn)展、科研成果轉(zhuǎn)化。
核心結(jié)論:商業(yè)航天和人形機(jī)器人屬當(dāng)前業(yè)績兌現(xiàn)度較高的賽道,無人駕駛進(jìn)入商業(yè)化落地關(guān)鍵期,可控核聚變和腦機(jī)接口仍處技術(shù)攻堅階段,主題炒作屬性更強(qiáng)。
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